การอัปเดตจำนวนมากคืออะไร?

2024 ผู้เขียน: Lynn Donovan | [email protected]. แก้ไขล่าสุด: 2023-12-15 23:54

การอัปเดตจำนวนมาก . จากการจัดการ ใช้ การอัปเดตจำนวนมาก เพื่อเพิ่มหรือ อัปเดต ข้อมูลเดียวกันกับบัญชีจำนวนมาก บน การอัปเดตจำนวนมาก หน้า สองกลุ่มของ การอัปเดตจำนวนมาก ปรากฏตัวเพื่อ อัปเดต รายการที่มีอยู่และสร้างรายการใหม่ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเพิ่มการมอบหมายหรือลบสถานะการส่งจดหมายจากแบบสอบถามของบัญชี

ผู้คนยังถามว่า การอัปเดตจำนวนมากใน Salesforce คืออะไร

Mass Update บันทึกของคุณด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง: กรอกค่าใหม่และกดบันทึก หรือคุณสามารถ Mass Update บันทึกของคุณ: สิ่งนี้ทำให้คุณสามารถเปลี่ยนค่าของฟิลด์ใดๆ ของออบเจกต์ได้ เลือกบันทึกที่คุณต้องการ อัปเดต และคลิก " Mass Update ".

ฉันจะอัปเดตบันทึกใน Salesforce ได้อย่างไร อัพเดทบันทึก

1. ค้นหาและเปิดเรกคอร์ดที่คุณต้องการแก้ไข
2. คลิกแก้ไข
3. ป้อนหรือแก้ไขค่าในฟิลด์ คำแนะนำ ความช่วยเหลือรวมถึงข้อกำหนดฟิลด์สำหรับอ็อบเจ็กต์ส่วนใหญ่ ค้นหาความช่วยเหลือสำหรับชื่อวัตถุ + “ฟิลด์”
4. บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ เมื่อคุณป้อนหรือแก้ไขค่าเสร็จแล้ว

ทราบด้วยว่าฉันจะแก้ไขหลายระเบียนใน Salesforce ได้อย่างไร

ดับเบิลคลิกที่ฟิลด์นี้จะเปิดขึ้นและ แก้ไข บทสนทนาสำหรับมัน แต่เราต้องการที่จะ แก้ไขหลายระเบียน ในเวลาเดียวกัน. ทำเครื่องหมายที่ช่องด้านซ้ายมือเพื่อบอก Salesforce ที่ บันทึก คุณต้องการที่จะมวล- แก้ไข จากนั้นดับเบิลคลิกช่องที่คุณต้องการมวล แก้ไข . มวล แก้ไข บทสนทนาจะเปิดขึ้น

คุณกำหนดลูกค้าเป้าหมายจำนวนมากใน Salesforce ได้อย่างไร

เปลี่ยนเจ้าของลูกค้าเป้าหมายหลายระเบียน

1. จากแท็บลูกค้าเป้าหมาย ให้เลือกมุมมองลูกค้าเป้าหมายที่มีอยู่
2. เลือกลูกค้าเป้าหมายทั้งหมดที่คุณต้องการมอบหมายให้กับเจ้าของใหม่
3. คลิกปุ่มเปลี่ยนเจ้าของที่อยู่เหนือมุมมองรายการ
4. เลือกผู้ใช้หรือคิวเป็นเจ้าของใหม่
5. คลิกบันทึก