ฉันจะค้นหาลำดับชั้นของ salesforce ได้อย่างไร

2024 ผู้เขียน: Lynn Donovan | [email protected]. แก้ไขล่าสุด: 2023-12-15 23:54

จากการตั้งค่า ใน Quick หา ป้อนการตั้งค่าบัญชีแล้วคลิกการตั้งค่าบัญชี เลือกแสดงมุมมอง ลำดับชั้น ลิงค์ในหน้าบัญชีใน Salesforce คลาสสิค.

เมื่อพิจารณาถึงสิ่งนี้ ฉันจะดูลำดับชั้นบัญชีใน Salesforce Lightning ได้อย่างไร

ในการตั้งค่า ใน Salesforce มือถือและ ฟ้าผ่า ส่วนการดำเนินการสัมผัสประสบการณ์ของคุณ บัญชีผู้ใช้ เค้าโครงหน้า เพิ่ม ดูลำดับชั้นบัญชี การกระทำ. เมนูการดำเนินการประกอบด้วย ดูลำดับชั้นบัญชี การดำเนินการเว้นแต่คุณจะปรับแต่ง บัญชีผู้ใช้ เค้าโครงหน้าก่อนฤดูใบไม้ผลิ '17

นอกเหนือจากข้างต้น ฉันจะเปิดใช้งานลำดับชั้นของบทบาทใน Salesforce ได้อย่างไร สำหรับการกำหนดลำดับชั้นของบทบาทใน Salesforce ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่าง:

1. จากเมนูตั้งค่า ให้ค้นหาช่องค้นหาด่วนและเปิด "บทบาท"
2. ใต้ชื่อบริษัท คลิกที่ปุ่ม “เพิ่มบทบาท”
3. ด้านในของกล่องฉลากแบบ “CEO”

นอกจากนี้ ลำดับชั้นของ Salesforce คืออะไร

บทบาท ลำดับชั้น เป็นกลไกในการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลไปยังระเบียนบน a พนักงานขาย วัตถุตามบทบาทงานของผู้ใช้ ตัวอย่างเช่น ผู้จัดการต้องมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับพนักงานที่รายงานต่อเขา แต่พนักงานไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นของผู้จัดการเท่านั้น

ฉันจะปิดลำดับชั้นของบทบาทใน Salesforce ได้อย่างไร

กำลังลบ ลำดับชั้นของบทบาท - หากคุณต้องการเปลี่ยน ลำดับชั้นของบทบาท , ลบที่มีอยู่ ลำดับชั้น และสร้างกำหนดเองของคุณ ลำดับชั้น . คุณสามารถลบ บทบาท โดยคลิกที่ลิงค์ 'Del' ซึ่งอยู่ติดกับ บทบาท . 7. ตอนนี้ฉันต้องการสร้างใหม่ ลำดับชั้นของบทบาท.