ฟิลด์ลำดับชั้นแบบกำหนดเองใน Salesforce คืออะไร

2024 ผู้เขียน: Lynn Donovan | [email protected]. แก้ไขล่าสุด: 2023-12-15 23:54

มันสร้าง ลำดับชั้น ค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้ "อนุญาตให้ผู้ใช้ใช้การค้นหา สนาม เพื่อเชื่อมโยงผู้ใช้รายหนึ่งกับผู้ใช้รายอื่นที่ไม่ได้อ้างถึงตนเองโดยตรงหรือโดยอ้อม ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้าง a ลำดับชั้นที่กำหนดเอง ความสัมพันธ์ สนาม เพื่อจัดเก็บผู้จัดการโดยตรงของผู้ใช้แต่ละคน"

ในที่นี้ ลำดับชั้นของ Salesforce คืออะไร

บทบาท ลำดับชั้น เป็นกลไกในการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลไปยังระเบียนบน a พนักงานขาย วัตถุตามบทบาทงานของผู้ใช้ ตัวอย่างเช่น ผู้จัดการต้องมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับพนักงานที่รายงานต่อเขา แต่พนักงานไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นของผู้จัดการเท่านั้น

ฉันจะสร้างลำดับชั้นใน Salesforce ได้อย่างไร เพื่อรักษาลำดับชั้นบัญชีที่สมบูรณ์ ให้ป้อนบัญชีในฟิลด์บัญชีหลักสำหรับทุกบัญชี ยกเว้นบัญชีที่ด้านบนสุดของลำดับชั้น

1. จากการตั้งค่า ในกล่องค้นหาด่วน ให้ป้อนการตั้งค่าบัญชี จากนั้นคลิกการตั้งค่าบัญชี
2. เลือกลิงก์แสดงลำดับชั้นของมุมมองในหน้าบัญชีใน Salesforce Classic

เมื่อพิจารณาตามนี้แล้ว ความสัมพันธ์แบบลำดับชั้นคืออะไร

ความสัมพันธ์แบบลำดับชั้น จะขึ้นอยู่กับระดับหรือระดับของการบังคับบัญชาและการอยู่ใต้บังคับบัญชา โดยคำที่เป็นผู้บังคับบัญชาหมายถึงกลุ่มหรือทั้งหมด และคำรองหมายถึงสมาชิกหรือส่วนต่างๆ

ฟิลด์การค้นหาใน Salesforce คืออะไร

Salesforce วัตถุมักจะรวมถึง ช่องค้นหา ที่ให้คุณเชื่อมโยงสองระเบียนเข้าด้วยกันในความสัมพันธ์ ตัวอย่างเช่น บันทึกการติดต่อรวมถึงบัญชี ช่องค้นหา ที่เชื่อมโยงผู้ติดต่อกับบัญชีของตน ช่องค้นหา ปรากฏขึ้นพร้อมกับ ปุ่มบนบันทึกหน้าแก้ไข