ฉันจะรวมปฏิทิน Outlook ของฉันกับ Salesforce ได้อย่างไร

2025 ผู้เขียน: Lynn Donovan | [email protected]. แก้ไขล่าสุด: 2025-01-22 17:43

1. จากการตั้งค่า ให้ป้อน ซิงค์ ในกล่องค้นหาด่วน จากนั้นเลือก การรวม Outlook และ ซิงค์ .
2. คลิกให้ผู้ใช้ ซิงค์ การติดต่อ เหตุการณ์ หรือทั้งสองอย่างระหว่าง Microsoft แลกเปลี่ยนและ Salesforce เพื่อดูขั้นตอนการตั้งค่าเพิ่มเติม
3. จากชุด ซิงค์ ส่วนการตั้งค่าและการตรวจสอบสถานะ คลิกการกำหนดค่าใหม่
4. คลิกสายฟ้าใหม่ ซิงค์ การกำหนดค่า

นอกจากนี้ ฉันจะซิงค์ปฏิทิน Outlook กับ Salesforce ได้อย่างไร

การซิงค์ปฏิทิน Salesforce สำหรับ Outlook

1. ขณะสร้างการประชุมปฏิทินใหม่ใน Outlook ให้คลิกไอคอน "ซิงค์กับ Salesforce" ใน Ribbon ของ Outlook
2. เลือกผู้ติดต่อหรือลูกค้าเป้าหมายที่ถูกต้องในสภาพแวดล้อม Salesforce ของคุณเพื่อเชื่อมโยงการประชุมด้วย
3. เลือกบัญชีหรือโอกาสทางการขายที่ถูกต้องในสภาพแวดล้อม Salesforce ของคุณเพื่อเชื่อมโยงการประชุม

Salesforce for Outlook ยังรองรับอยู่หรือไม่ Salesforce Outlook บูรณาการไม่ได้ รองรับ ใด ๆ Outlook หรือสภาพแวดล้อมการแลกเปลี่ยนรวมทั้ง Outlook สำหรับ iOS Android และวินโดวส์โฟน ต้องใช้ข้อมูลประจำตัว Exchange 365 ในระบบคลาวด์

ประการที่สอง ฉันจะรวม Salesforce กับ Outlook ได้อย่างไร

ตั้งค่าการรวม Outlook

1. คลิก. และเลือกตั้งค่า
2. ป้อน Outlook ในกล่อง ค้นหาด่วน จากนั้นเลือก Outlook Integration and Sync
3. เปิดการรวม Outlook
4. ให้ตัวแทนเชื่อมโยงข้อความอีเมลที่แต่งขึ้นใหม่กับระเบียน Salesforce
5. ให้คำแนะนำตัวแทนขายของคุณเพื่อตั้งค่าการผสานรวมใน Microsoft Outlook

Salesforce for Outlook ทำงานร่วมกับ Office 365 ได้หรือไม่

สิ่งนี้ทำให้ผู้ใช้ดู Salesforce ผู้ติดต่อ ลูกค้าเป้าหมาย บัญชี และโอกาสทางการขายในบริบทของอีเมลจากลูกค้า Salesforce สำหรับ Outlook ทำงานร่วมกับ Outlook 2013, Office 365 , Outlook สำหรับ Mac และ Outlook เว็บแอป (OWA) คุณสามารถรับ Salesforce แอพสำหรับ Outlook จาก สำนักงาน จัดเก็บฟรี: ร้านค้า สำนักงาน .com