สารบัญ:
วีดีโอ: ฉันจะโหลดข้อมูลจำนวนมากใน Salesforce ได้อย่างไร
2024 ผู้เขียน: Lynn Donovan | [email protected]. แก้ไขล่าสุด: 2024-01-18 08:29
คำแนะนำสำหรับการแทรกจำนวนมาก
- สร้างไฟล์ CSV ที่มี your ข้อมูล . ใช้เครื่องมือสเปรดชีตที่คุณต้องการสร้างไฟล์ CSV ที่มีระเบียนที่คุณต้องการ แทรก .
- สร้างงาน ทำอะไรก็ได้ จำนวนมาก งาน API 2.0 เช่น การแทรกหรืออัปเดตเรกคอร์ด คุณต้องสร้างงานก่อน
- ที่อัพโหลด CSV ของคุณ ข้อมูล .
- ปิดงานครับ.
- ตรวจสอบสถานะงานและผลลัพธ์
ผู้คนยังถามว่าฉันจะอัปโหลดข้อมูลจำนวนมากใน Salesforce ได้อย่างไร
ใช้ตัวช่วยสร้างการนำเข้าข้อมูล
- เริ่มตัวช่วยสร้าง จากการตั้งค่า ให้ป้อน Data Import Wizard ในกล่อง Quick Find จากนั้นเลือก Data Import Wizard
- เลือกข้อมูลที่คุณต้องการนำเข้า
- แมปฟิลด์ข้อมูลของคุณกับฟิลด์ข้อมูล Salesforce
- ตรวจสอบและเริ่มต้นการนำเข้าของคุณ
- ตรวจสอบสถานะการนำเข้า
อาจมีคนถามว่า Data Loader ทำงานอย่างไรใน Salesforce? ตัวโหลดข้อมูล เป็นแอปพลิเคชันไคลเอนต์สำหรับการนำเข้าหรือส่งออกจำนวนมากของ ข้อมูล . ใช้เพื่อแทรก อัปเดต ลบ หรือส่งออก Salesforce บันทึก เมื่อนำเข้า ข้อมูล , ตัวโหลดข้อมูล อ่าน แยก และโหลด ข้อมูล จากไฟล์ค่าที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (CSV) หรือจากการเชื่อมต่อฐานข้อมูล เมื่อส่งออก ข้อมูล มันส่งออกไฟล์ CSV
ด้วยวิธีนี้ Bulk API ทำงานใน Salesforce อย่างไร
API จำนวนมาก เป็นไปตามหลักการ REST และได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับการทำงานกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่ คุณสามารถใช้เพื่อแทรก อัปเดต เพิ่มหรือลบหลายระเบียนแบบอะซิงโครนัส ซึ่งหมายความว่าคุณส่งคำขอและกลับมาดูผลลัพธ์ในภายหลัง Salesforce ประมวลผลคำขอในเบื้องหลัง
ฉันจะอัปเดตช่องทำเครื่องหมายใน Salesforce จำนวนมากได้อย่างไร
ติ๊ก ช่องทำเครื่องหมาย ทางด้านซ้ายมือเพื่อบอก Salesforce บันทึกที่คุณต้องการ มวล -แก้ไข แล้วดับเบิ้ลคลิกที่ สนาม คุณต้องการ มวล แก้ไข. NS มวล กล่องโต้ตอบแก้ไขจะเปิดขึ้น เลือก "ระเบียนที่เลือกทั้งหมด" ป้อนค่าใหม่สำหรับ สนาม และเลือกบันทึก
แนะนำ:
ฉันจะลบไลบรารีใน Salesforce ได้อย่างไร
จัดการไลบรารีจากหน้าแรกของไฟล์ เมื่อต้องการสร้างไลบรารีและสร้างแบรนด์ไลบรารีของคุณด้วยอิมเมจของไลบรารี ให้คลิก New Library หากต้องการแก้ไขไลบรารี ให้คลิกเมนูดรอปดาวน์ถัดจากไลบรารี แล้วเลือกแก้ไขรายละเอียดไลบรารี หากต้องการลบไลบรารี ให้คลิกลบ หมายเหตุ สามารถลบได้เฉพาะไลบรารีว่างเท่านั้น ลบไฟล์ก่อน แล้วจึงลบไลบรารี
ฉันจะค้นหาลำดับชั้นของ salesforce ได้อย่างไร
จากการตั้งค่า ในกล่องค้นหาด่วน ให้ป้อนการตั้งค่าบัญชี จากนั้นคลิกการตั้งค่าบัญชี เลือกลิงก์แสดงลำดับชั้นของมุมมองในหน้าบัญชีใน Salesforce Classic
ฉันจะเพิ่มใบรับรอง Salesforce ใน LinkedIn ได้อย่างไร
คุณสามารถไปที่โปรไฟล์ LinkedIn ของคุณและภายใต้เพิ่มใบรับรอง -> ชื่อใบรับรองและผู้ออกใบรับรอง (Salesforce Trailhead) แค่นั้นแหละ
ฉันจะปรับใช้ข้อมูลเมตาที่กำหนดเองใน Salesforce ได้อย่างไร
ปรับใช้ระเบียนประเภทข้อมูลเมตาที่กำหนดเอง เพิ่มองค์ประกอบ 'ประเภทข้อมูลเมตาที่กำหนดเอง' ในชุดการเปลี่ยนแปลง โปรดทราบว่าประเภทองค์ประกอบคือประเภทข้อมูลเมตาที่กำหนดเองในเมนูแบบเลื่อนลงและเลือก 'ค่าคงที่' ที่นี่คุณกำลังเพิ่มวัตถุ เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเอง ตอนนี้เพิ่มฟิลด์ที่เรียกว่าค่าจากวัตถุคงที่ นี่คือขั้นตอนเพิ่มเติม เพิ่มข้อมูล
ฉันจะเปิดใช้งานการจัดการบทความใน Salesforce ได้อย่างไร
ไปที่การตั้งค่า คลิกที่จัดการผู้ใช้ เลือกโปรไฟล์ คลิกที่โปรไฟล์ที่ต้องการ จากนั้นเลือก สิทธิ์ของแอพ กระบวนการกำหนดค่าแท็บการจัดการบทความ ไปที่การตั้งค่า ค้นหาช่อง Quick Find และเข้าสู่ส่วนต่อประสานผู้ใช้ เลือกส่วนต่อประสานผู้ใช้ เลือกตัวเลือก เปิดใช้งานส่วนต่อประสานผู้ใช้โปรไฟล์ขั้นสูง กดบันทึก