
2025 ผู้เขียน: Lynn Donovan | [email protected]. แก้ไขล่าสุด: 2025-01-22 17:43
คุณสามารถแก้ไขคอลัมน์ลำดับชั้นเพื่อแสดงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อตัวแทนขายของคุณมากที่สุด
- จากการตั้งค่า ที่ด้านบนของเพจ ให้เลือก Object Manager
- ในบัญชี คลิก ลำดับชั้น คอลัมน์แล้วแก้ไขคอลัมน์ คุณสามารถใส่ได้ถึง 15 คอลัมน์
นอกจากนี้ สิ่งที่ควรทราบคือ ฉันจะเปลี่ยนลำดับชั้นบัญชีใน Salesforce ได้อย่างไร
ขณะนี้ยังไม่มีวิธีปรับแต่งมาตรฐาน มุมมองลำดับชั้นบัญชี ใน Salesforce UI แบบคลาสสิก หมายเหตุ: คุณลักษณะนี้มีอยู่ใน Salesforce ฟ้าผ่า. แอพ AppExchange เพื่อช่วยปรับแต่ง บัญชี ลำดับชั้น ดู : แอพ AppExchange ที่ให้อินไลน์ ดู ของ ลำดับชั้นบัญชี.
นอกจากนี้ ลำดับชั้นบัญชีใน Salesforce คืออะไร NS ลำดับชั้นบัญชี Salesforce อนุญาต บัญชี ที่จะเกี่ยวข้องใน ลำดับชั้น โดยใช้ 'parent บัญชีผู้ใช้ ' เพื่อเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน แล้วหนึ่งหรือมากกว่า บัญชี ถูกสร้างหรือเชื่อมโยงกับแต่ละระดับของ ลำดับชั้น , โดยใช้ผู้ปกครอง บัญชี สนาม.
พูดง่ายๆ ก็คือ ฉันจะจัดการลำดับชั้นของบัญชีใน Salesforce ได้อย่างไร
เพื่อรักษาลำดับชั้นบัญชีที่สมบูรณ์ ให้ป้อนบัญชีในฟิลด์บัญชีหลักสำหรับทุกบัญชี ยกเว้นบัญชีที่ด้านบนสุดของลำดับชั้น
- จากการตั้งค่า ในกล่องค้นหาด่วน ให้ป้อนการตั้งค่าบัญชี จากนั้นคลิกการตั้งค่าบัญชี
- เลือกลิงก์แสดงลำดับชั้นของมุมมองในหน้าบัญชีใน Salesforce Classic
ฉันจะปิดลำดับชั้นของบทบาทใน Salesforce ได้อย่างไร
กำลังลบ ลำดับชั้นของบทบาท - หากคุณต้องการเปลี่ยน ลำดับชั้นของบทบาท , ลบที่มีอยู่ ลำดับชั้น และสร้างกำหนดเองของคุณ ลำดับชั้น . คุณสามารถลบ บทบาท โดยคลิกที่ลิงค์ 'Del' ซึ่งอยู่ติดกับ บทบาท . 7. ตอนนี้ฉันต้องการสร้างใหม่ ลำดับชั้นของบทบาท.
แนะนำ:
ฉันจะลบไลบรารีใน Salesforce ได้อย่างไร

จัดการไลบรารีจากหน้าแรกของไฟล์ เมื่อต้องการสร้างไลบรารีและสร้างแบรนด์ไลบรารีของคุณด้วยอิมเมจของไลบรารี ให้คลิก New Library หากต้องการแก้ไขไลบรารี ให้คลิกเมนูดรอปดาวน์ถัดจากไลบรารี แล้วเลือกแก้ไขรายละเอียดไลบรารี หากต้องการลบไลบรารี ให้คลิกลบ หมายเหตุ สามารถลบได้เฉพาะไลบรารีว่างเท่านั้น ลบไฟล์ก่อน แล้วจึงลบไลบรารี
ฉันจะค้นหาลำดับชั้นของ salesforce ได้อย่างไร

จากการตั้งค่า ในกล่องค้นหาด่วน ให้ป้อนการตั้งค่าบัญชี จากนั้นคลิกการตั้งค่าบัญชี เลือกลิงก์แสดงลำดับชั้นของมุมมองในหน้าบัญชีใน Salesforce Classic
ฉันจะเพิ่มใบรับรอง Salesforce ใน LinkedIn ได้อย่างไร

คุณสามารถไปที่โปรไฟล์ LinkedIn ของคุณและภายใต้เพิ่มใบรับรอง -> ชื่อใบรับรองและผู้ออกใบรับรอง (Salesforce Trailhead) แค่นั้นแหละ
ฉันจะปรับใช้ข้อมูลเมตาที่กำหนดเองใน Salesforce ได้อย่างไร

ปรับใช้ระเบียนประเภทข้อมูลเมตาที่กำหนดเอง เพิ่มองค์ประกอบ 'ประเภทข้อมูลเมตาที่กำหนดเอง' ในชุดการเปลี่ยนแปลง โปรดทราบว่าประเภทองค์ประกอบคือประเภทข้อมูลเมตาที่กำหนดเองในเมนูแบบเลื่อนลงและเลือก 'ค่าคงที่' ที่นี่คุณกำลังเพิ่มวัตถุ เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเอง ตอนนี้เพิ่มฟิลด์ที่เรียกว่าค่าจากวัตถุคงที่ นี่คือขั้นตอนเพิ่มเติม เพิ่มข้อมูล
ฉันจะเปิดใช้งานการจัดการบทความใน Salesforce ได้อย่างไร

ไปที่การตั้งค่า คลิกที่จัดการผู้ใช้ เลือกโปรไฟล์ คลิกที่โปรไฟล์ที่ต้องการ จากนั้นเลือก สิทธิ์ของแอพ กระบวนการกำหนดค่าแท็บการจัดการบทความ ไปที่การตั้งค่า ค้นหาช่อง Quick Find และเข้าสู่ส่วนต่อประสานผู้ใช้ เลือกส่วนต่อประสานผู้ใช้ เลือกตัวเลือก เปิดใช้งานส่วนต่อประสานผู้ใช้โปรไฟล์ขั้นสูง กดบันทึก