ฉันจะเปลี่ยนลำดับชั้นใน Salesforce ได้อย่างไร

2024 ผู้เขียน: Lynn Donovan | [email protected]. แก้ไขล่าสุด: 2023-12-15 23:54

คุณสามารถแก้ไขคอลัมน์ลำดับชั้นเพื่อแสดงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อตัวแทนขายของคุณมากที่สุด

1. จากการตั้งค่า ที่ด้านบนของเพจ ให้เลือก Object Manager
2. ในบัญชี คลิก ลำดับชั้น คอลัมน์แล้วแก้ไขคอลัมน์ คุณสามารถใส่ได้ถึง 15 คอลัมน์

นอกจากนี้ สิ่งที่ควรทราบคือ ฉันจะเปลี่ยนลำดับชั้นบัญชีใน Salesforce ได้อย่างไร

ขณะนี้ยังไม่มีวิธีปรับแต่งมาตรฐาน มุมมองลำดับชั้นบัญชี ใน Salesforce UI แบบคลาสสิก หมายเหตุ: คุณลักษณะนี้มีอยู่ใน Salesforce ฟ้าผ่า. แอพ AppExchange เพื่อช่วยปรับแต่ง บัญชี ลำดับชั้น ดู : แอพ AppExchange ที่ให้อินไลน์ ดู ของ ลำดับชั้นบัญชี.

นอกจากนี้ ลำดับชั้นบัญชีใน Salesforce คืออะไร NS ลำดับชั้นบัญชี Salesforce อนุญาต บัญชี ที่จะเกี่ยวข้องใน ลำดับชั้น โดยใช้ 'parent บัญชีผู้ใช้ ' เพื่อเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน แล้วหนึ่งหรือมากกว่า บัญชี ถูกสร้างหรือเชื่อมโยงกับแต่ละระดับของ ลำดับชั้น , โดยใช้ผู้ปกครอง บัญชี สนาม.

พูดง่ายๆ ก็คือ ฉันจะจัดการลำดับชั้นของบัญชีใน Salesforce ได้อย่างไร

เพื่อรักษาลำดับชั้นบัญชีที่สมบูรณ์ ให้ป้อนบัญชีในฟิลด์บัญชีหลักสำหรับทุกบัญชี ยกเว้นบัญชีที่ด้านบนสุดของลำดับชั้น

1. จากการตั้งค่า ในกล่องค้นหาด่วน ให้ป้อนการตั้งค่าบัญชี จากนั้นคลิกการตั้งค่าบัญชี
2. เลือกลิงก์แสดงลำดับชั้นของมุมมองในหน้าบัญชีใน Salesforce Classic

ฉันจะปิดลำดับชั้นของบทบาทใน Salesforce ได้อย่างไร

กำลังลบ ลำดับชั้นของบทบาท - หากคุณต้องการเปลี่ยน ลำดับชั้นของบทบาท , ลบที่มีอยู่ ลำดับชั้น และสร้างกำหนดเองของคุณ ลำดับชั้น . คุณสามารถลบ บทบาท โดยคลิกที่ลิงค์ 'Del' ซึ่งอยู่ติดกับ บทบาท . 7. ตอนนี้ฉันต้องการสร้างใหม่ ลำดับชั้นของบทบาท.