สารบัญ:
วีดีโอ: ฉันจะเพิ่มสมาชิกแคมเปญใน Salesforce โดยใช้ตัวโหลดข้อมูลได้อย่างไร
2024 ผู้เขียน: Lynn Donovan | [email protected]. แก้ไขล่าสุด: 2023-12-15 23:54
นำเข้าผู้ติดต่อและลูกค้าเป้าหมายเป็นสมาชิกแคมเปญโดยใช้ Data Loader
- เปิด ตัวโหลดข้อมูล .
- คลิก แทรก จากนั้นเข้าสู่ระบบ โดยใช้ ของคุณ Salesforce หนังสือรับรอง
- เลือก แสดงทั้งหมด Salesforce วัตถุ.
- เลือก สมาชิกแคมเปญ (CampaignMember).
- คลิก เรียกดู จากนั้นค้นหาไฟล์ CSV ของคุณที่พร้อมสำหรับการนำเข้า
- คลิกถัดไป>
- คลิกสร้างหรือแก้ไขแผนที่
เกี่ยวกับเรื่องนี้ ฉันจะเพิ่มสมาชิกแคมเปญจำนวนมากใน Salesforce ได้อย่างไร
- นำทางไปยังผู้ติดต่อหรือมุมมองรายชื่อลูกค้าเป้าหมาย
- เลือกบันทึกได้มากถึง 200 รายการเพื่อเพิ่มลงในแคมเปญ
- คลิกเพิ่มในแคมเปญ
- ป้อนชื่อแคมเปญ
- เลือกสถานะสมาชิกสำหรับสมาชิกใหม่
- เลือกว่าสมาชิกที่เชื่อมโยงกับแคมเปญแล้วจะรักษาสถานะปัจจุบันของตนหรือไม่
- เพิ่มสมาชิก.
ประการที่สอง ฉันจะดาวน์โหลดตัวโหลดข้อมูลใน Salesforce ได้อย่างไร กำลังดาวน์โหลด Data Loader จาก Salesforce
- คลิกที่ Data Loader และเลือกระบบปฏิบัติการที่คุณต้องการดาวน์โหลด
- ตอนนี้ Apex Data Loader จะดาวน์โหลดลงในระบบในพื้นที่ของเรา
- ติดตั้ง Java เวอร์ชันล่าสุดในระบบท้องถิ่นของคุณ
- ตอนนี้ติดตั้ง Salesforce Data Loader
ด้วยวิธีนี้ จำเป็นต้องได้รับอนุญาตอะไรบ้างในการนำเข้าลูกค้าเป้าหมายและผู้ติดต่อไปยังแคมเปญ
ตัวเลือกการนำเข้า | สิทธิ์ของผู้ใช้ที่จำเป็น |
---|---|
ในการเพิ่มหรืออัปเดตสมาชิกแคมเปญผ่านตัวช่วยสร้างการนำเข้าข้อมูล: | ผู้ใช้การตลาดที่เลือกในข้อมูลผู้ใช้ของคุณและอ่านในผู้ติดต่อหรือนำเข้าลูกค้าเป้าหมายและแก้ไขในแคมเปญ |
ฉันจะลบสมาชิกแคมเปญใน Salesforce จำนวนมากได้อย่างไร
เป็นไปได้ ลบ รายบุคคล สมาชิก จาก แคมเปญ โดยนำทางไปยังลูกค้าเป้าหมายหรือผู้ติดต่อที่เป็นปัญหา จากนั้น กำลังลบ NS แคมเปญ จาก แคมเปญ รายการที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ แม้ว่าจะไม่มี ลบจำนวนมาก ฟังก์ชันสำหรับ สมาชิกแคมเปญ ในอินเทอร์เฟซผู้ใช้ คุณสามารถ ลบจำนวนมาก ผ่านตัวโหลดข้อมูล
แนะนำ:
ฉันจะลบไลบรารีใน Salesforce ได้อย่างไร
จัดการไลบรารีจากหน้าแรกของไฟล์ เมื่อต้องการสร้างไลบรารีและสร้างแบรนด์ไลบรารีของคุณด้วยอิมเมจของไลบรารี ให้คลิก New Library หากต้องการแก้ไขไลบรารี ให้คลิกเมนูดรอปดาวน์ถัดจากไลบรารี แล้วเลือกแก้ไขรายละเอียดไลบรารี หากต้องการลบไลบรารี ให้คลิกลบ หมายเหตุ สามารถลบได้เฉพาะไลบรารีว่างเท่านั้น ลบไฟล์ก่อน แล้วจึงลบไลบรารี
UserInfo ใน Salesforce คืออะไร?
คลาสข้อมูลผู้ใช้ มีวิธีการรับข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริบท
ขนาดชุดงานสูงสุดใน Salesforce คือเท่าใด
ขนาดสูงสุดสำหรับ Batch Apex ใน Salesforce คือ 2000
กล่องค้นหาด่วนใน Salesforce อยู่ที่ไหน
สำรวจเมนูการตั้งค่า Salesforce ดูที่ด้านบนสุดของหน้า Salesforce หากคุณกำลังใช้ Lightning Experience ให้คลิก แล้วเลือก ตั้งค่าหน้าแรก ป้อนชื่อของหน้าการตั้งค่า บันทึก หรือวัตถุที่คุณต้องการในกล่องค้นหาด่วน จากนั้นเลือกหน้าที่เหมาะสมจากเมนู เคล็ดลับ พิมพ์อักขระสองสามตัวแรกของชื่อหน้าในกล่องค้นหาด่วน
ฉันจะค้นหาลำดับชั้นของ salesforce ได้อย่างไร
จากการตั้งค่า ในกล่องค้นหาด่วน ให้ป้อนการตั้งค่าบัญชี จากนั้นคลิกการตั้งค่าบัญชี เลือกลิงก์แสดงลำดับชั้นของมุมมองในหน้าบัญชีใน Salesforce Classic