ฉันจะเพิ่มสมาชิกแคมเปญใน Salesforce โดยใช้ตัวโหลดข้อมูลได้อย่างไร

2024 ผู้เขียน: Lynn Donovan | [email protected]. แก้ไขล่าสุด: 2023-12-15 23:54

นำเข้าผู้ติดต่อและลูกค้าเป้าหมายเป็นสมาชิกแคมเปญโดยใช้ Data Loader

1. เปิด ตัวโหลดข้อมูล .
2. คลิก แทรก จากนั้นเข้าสู่ระบบ โดยใช้ ของคุณ Salesforce หนังสือรับรอง
3. เลือก แสดงทั้งหมด Salesforce วัตถุ.
4. เลือก สมาชิกแคมเปญ (CampaignMember).
5. คลิก เรียกดู จากนั้นค้นหาไฟล์ CSV ของคุณที่พร้อมสำหรับการนำเข้า
6. คลิกถัดไป>
7. คลิกสร้างหรือแก้ไขแผนที่

เกี่ยวกับเรื่องนี้ ฉันจะเพิ่มสมาชิกแคมเปญจำนวนมากใน Salesforce ได้อย่างไร

1. นำทางไปยังผู้ติดต่อหรือมุมมองรายชื่อลูกค้าเป้าหมาย
2. เลือกบันทึกได้มากถึง 200 รายการเพื่อเพิ่มลงในแคมเปญ
3. คลิกเพิ่มในแคมเปญ
4. ป้อนชื่อแคมเปญ
5. เลือกสถานะสมาชิกสำหรับสมาชิกใหม่
6. เลือกว่าสมาชิกที่เชื่อมโยงกับแคมเปญแล้วจะรักษาสถานะปัจจุบันของตนหรือไม่
7. เพิ่มสมาชิก.

ประการที่สอง ฉันจะดาวน์โหลดตัวโหลดข้อมูลใน Salesforce ได้อย่างไร กำลังดาวน์โหลด Data Loader จาก Salesforce

1. คลิกที่ Data Loader และเลือกระบบปฏิบัติการที่คุณต้องการดาวน์โหลด
2. ตอนนี้ Apex Data Loader จะดาวน์โหลดลงในระบบในพื้นที่ของเรา
3. ติดตั้ง Java เวอร์ชันล่าสุดในระบบท้องถิ่นของคุณ
4. ตอนนี้ติดตั้ง Salesforce Data Loader

ด้วยวิธีนี้ จำเป็นต้องได้รับอนุญาตอะไรบ้างในการนำเข้าลูกค้าเป้าหมายและผู้ติดต่อไปยังแคมเปญ

ฉันจะลบสมาชิกแคมเปญใน Salesforce จำนวนมากได้อย่างไร

เป็นไปได้ ลบ รายบุคคล สมาชิก จาก แคมเปญ โดยนำทางไปยังลูกค้าเป้าหมายหรือผู้ติดต่อที่เป็นปัญหา จากนั้น กำลังลบ NS แคมเปญ จาก แคมเปญ รายการที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ แม้ว่าจะไม่มี ลบจำนวนมาก ฟังก์ชันสำหรับ สมาชิกแคมเปญ ในอินเทอร์เฟซผู้ใช้ คุณสามารถ ลบจำนวนมาก ผ่านตัวโหลดข้อมูล