2025 ผู้เขียน: Lynn Donovan | [email protected]. แก้ไขล่าสุด: 2025-01-22 17:42
หากต้องการสร้างไฟล์นำเข้าที่มีฟิลด์ ID เหล่านี้ ให้ส่งออกข้อมูลจาก Salesforce ก่อน
- เรียกใช้บัญชี สมาชิกแคมเปญ , ติดต่อ, กำหนดออบเจกต์, ลูกค้าเป้าหมายหรือรายงานโซลูชันใน Salesforce . รวมฟิลด์ ID ที่เกี่ยวข้องและฟิลด์อื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการนำเข้า
- ส่งออก รายงานไปยัง Excel
ฉันจะส่งออกผู้ติดต่อจากแคมเปญใน Salesforce ได้อย่างไร
- ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Salesforce.com ของคุณ จากนั้นคลิกแท็บ "รายงาน" ในเมนูการนำทางด้านบน
- คลิกปุ่ม "สร้างรายงานที่กำหนดเองใหม่" เพื่อเปิดตัวช่วยสร้างรายงาน
- คลิกช่องแบบเลื่อนลง "ประเภทบัญชี" จากนั้นคลิกรายชื่อติดต่อที่จะส่งออก
ต่อมา คำถามคือ คุณสามารถส่งออกข้อมูลจาก Salesforce ได้หรือไม่ คุณสามารถ อย่างง่ายดาย ส่งออกข้อมูลจาก Salesforce ด้วยตนเองหรือตามกำหนดเวลาอัตโนมัติ NS ข้อมูล เป็น ส่งออก เป็นชุดของไฟล์ค่าที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (CSV) การส่งออกข้อมูล เครื่องมือเป็นวิธีที่สะดวกในการรับสำเนาของคุณ ข้อมูล Salesforce , สำหรับการสำรองข้อมูลหรือสำหรับ นำเข้า ไปเป็นระบบอื่น
ฉันจะส่งออกรายการจาก Salesforce ได้อย่างไร
วิธีส่งออกผู้ติดต่อจากบัญชี Salesforce ของคุณ
- ขั้นตอนที่ 1: เรียกใช้รายงาน คลิกที่แท็บรายงานที่เมนูด้านบน คลิกที่ลิงค์รายชื่อผู้รับจดหมาย ในขั้นตอนที่ 1: เลือกประเภทรายงานของคุณ เลือกรายงานแบบตาราง คลิกถัดไป
- ขั้นตอนที่ 2: ส่งออกผู้ติดต่อ ในรายงานการส่งออก: สำหรับรูปแบบไฟล์ที่ส่งออก: ให้เลือก ตัวคั่นด้วยจุลภาค. CSV คลิกส่งออก
คุณสามารถส่งออกจาก Salesforce ไปยัง excel ได้หรือไม่
คุณสามารถส่งออก ข้อมูลจาก any Salesforce รายงานเข้า Excel โดยเลือก “ ส่งออก รายละเอียด” ตัวเลือก การใช้รายงาน คุณสามารถ ควบคุมคอลัมน์ใด คุณส่งออก และ คุณสามารถ กรองข้อมูลของคุณไปที่ ส่งออก แค่ส่วนย่อยของข้อมูล คุณ ความต้องการ.
แนะนำ:
ฉันจะลบไลบรารีใน Salesforce ได้อย่างไร
จัดการไลบรารีจากหน้าแรกของไฟล์ เมื่อต้องการสร้างไลบรารีและสร้างแบรนด์ไลบรารีของคุณด้วยอิมเมจของไลบรารี ให้คลิก New Library หากต้องการแก้ไขไลบรารี ให้คลิกเมนูดรอปดาวน์ถัดจากไลบรารี แล้วเลือกแก้ไขรายละเอียดไลบรารี หากต้องการลบไลบรารี ให้คลิกลบ หมายเหตุ สามารถลบได้เฉพาะไลบรารีว่างเท่านั้น ลบไฟล์ก่อน แล้วจึงลบไลบรารี
ฉันจะค้นหาลำดับชั้นของ salesforce ได้อย่างไร
จากการตั้งค่า ในกล่องค้นหาด่วน ให้ป้อนการตั้งค่าบัญชี จากนั้นคลิกการตั้งค่าบัญชี เลือกลิงก์แสดงลำดับชั้นของมุมมองในหน้าบัญชีใน Salesforce Classic
ฉันจะเพิ่มใบรับรอง Salesforce ใน LinkedIn ได้อย่างไร
คุณสามารถไปที่โปรไฟล์ LinkedIn ของคุณและภายใต้เพิ่มใบรับรอง -> ชื่อใบรับรองและผู้ออกใบรับรอง (Salesforce Trailhead) แค่นั้นแหละ
ฉันจะปรับใช้ข้อมูลเมตาที่กำหนดเองใน Salesforce ได้อย่างไร
ปรับใช้ระเบียนประเภทข้อมูลเมตาที่กำหนดเอง เพิ่มองค์ประกอบ 'ประเภทข้อมูลเมตาที่กำหนดเอง' ในชุดการเปลี่ยนแปลง โปรดทราบว่าประเภทองค์ประกอบคือประเภทข้อมูลเมตาที่กำหนดเองในเมนูแบบเลื่อนลงและเลือก 'ค่าคงที่' ที่นี่คุณกำลังเพิ่มวัตถุ เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเอง ตอนนี้เพิ่มฟิลด์ที่เรียกว่าค่าจากวัตถุคงที่ นี่คือขั้นตอนเพิ่มเติม เพิ่มข้อมูล
ฉันจะเปิดใช้งานการจัดการบทความใน Salesforce ได้อย่างไร
ไปที่การตั้งค่า คลิกที่จัดการผู้ใช้ เลือกโปรไฟล์ คลิกที่โปรไฟล์ที่ต้องการ จากนั้นเลือก สิทธิ์ของแอพ กระบวนการกำหนดค่าแท็บการจัดการบทความ ไปที่การตั้งค่า ค้นหาช่อง Quick Find และเข้าสู่ส่วนต่อประสานผู้ใช้ เลือกส่วนต่อประสานผู้ใช้ เลือกตัวเลือก เปิดใช้งานส่วนต่อประสานผู้ใช้โปรไฟล์ขั้นสูง กดบันทึก