ฉันจะโอนเคสใน Salesforce ได้อย่างไร

2024 ผู้เขียน: Lynn Donovan | [email protected]. แก้ไขล่าสุด: 2023-12-15 23:54

ในการโอนเจ้าของเคส ไปที่เรกคอร์ดเคสที่มีเจ้าของที่คุณต้องการมอบหมายใหม่ และทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

1. คลิกลิงก์เปลี่ยนที่ด้านขวาของ กรณี เจ้าของสนาม.
2. จากรายการตัวเลือก ให้เลือกว่า กรณี เจ้าของควรเป็นผู้ใช้รายบุคคลหรือคิว

ในการนี้ ฉันจะมอบหมายเคสใน Salesforce ได้อย่างไร

การสร้างกฎการกำหนดกรณีและปัญหาใน Salesforce.com

1. จากการตั้งค่า ในส่วนสร้าง ให้เลือกปรับแต่ง→เคส→กฎการกำหนด
2. คลิกใหม่
3. เลือกชื่อกฎ
4. คลิกบันทึก
5. คลิกลิงก์ชื่อกฎสำหรับกฎใหม่ของคุณ
6. คลิกใหม่ที่ด้านบนของรายการกฎรายการเพื่อเพิ่มรายการกฎใหม่สำหรับกฎการมอบหมายของคุณ

อาจมีคนถามอีกว่า ประวัติการโอนในโปรไฟล์คืออะไร? บันทึกการโอนเป็นประเภทของการอนุญาตในทีมขาย หากผู้ใช้ได้รับสิทธิ์เข้าถึงเพื่อโอนบันทึก ผู้ใช้จะสามารถโอนบันทึกที่มีสิทธิ์อ่านได้

เมื่อคำนึงถึงสิ่งนี้ ฉันจะโอนบันทึกใน Salesforce ได้อย่างไร

จากการตั้งค่า ให้ป้อน Mass บันทึกการโอน ในกล่องค้นหาด่วน จากนั้นเลือก Mass บันทึกการโอน . คลิกที่ลิงค์สำหรับประเภทของ บันทึก ถึง โอนย้าย . หรือกรอกชื่อที่มีอยู่ บันทึก เจ้าของใน โอนย้าย จากสนาม. สำหรับลีด คุณสามารถ โอนย้าย จากผู้ใช้หรือคิว

เจ้าของคดีคืออะไร?

1 คำจำกัดความ บุคคล (หรือกลุ่มคน) ที่รับผิดชอบผลของ a กรณี . NS เจ้าของคดี สามารถเปลี่ยนแง่มุมใดๆ ของ a. ได้ กรณี และมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการบรรลุเป้าหมายของ กรณี.