สารบัญ:
วีดีโอ: ฉันจะเปลี่ยนเจ้าของเคสใน Salesforce ได้อย่างไร
2024 ผู้เขียน: Lynn Donovan | [email protected]. แก้ไขล่าสุด: 2024-01-18 08:29
การถอดเสียง
- คลิกที่ คดี .
- เลือก กรณี ตัวเลข.
- คลิกที่ เปลี่ยนเจ้าของ .
- ที่นี่คุณสามารถ "ค้นหาผู้คน" ได้ตามนั้น
- เลือกชื่อผู้ใช้ที่คุณต้องการสร้าง เจ้าของ ของสิ่งนี้ กรณี จากผลลัพธ์ที่ได้
- เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ เพื่อส่งอีเมลแจ้งเตือน
- คลิกที่ส่ง
- เจ้าของ มีการเปลี่ยนแปลง
นอกจากนี้ ฉันจะมอบหมายเคสใน Salesforce ได้อย่างไร
การสร้างกฎการกำหนดกรณีและปัญหาใน Salesforce.com
- จากการตั้งค่า ในส่วนสร้าง ให้เลือกปรับแต่ง→เคส→กฎการกำหนด
- คลิกใหม่
- เลือกชื่อกฎ
- คลิกบันทึก
- คลิกลิงก์ชื่อกฎสำหรับกฎใหม่ของคุณ
- คลิกใหม่ที่ด้านบนของรายการกฎรายการเพื่อเพิ่มรายการกฎใหม่สำหรับกฎการมอบหมายของคุณ
ในทำนองเดียวกันเจ้าของเคสคืออะไร? 1 คำจำกัดความ บุคคล (หรือกลุ่มคน) ที่รับผิดชอบผลของ a กรณี . NS เจ้าของคดี สามารถเปลี่ยนแง่มุมใดๆ ของ a. ได้ กรณี และมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการบรรลุเป้าหมายของ กรณี.
ตามลําดับ เจ้าของบันทึกใน Salesforce คืออะไร?
บันทึกความเป็นเจ้าของ อยู่ที่แกนหลักของ บันทึกของ Salesforce ความสามารถในการเข้าถึง ซึ่งช่วยให้คุณระบุได้ว่าผู้ใช้หรือประเภทใดที่ผู้ใช้ควรสามารถเข้าถึงได้โดยเฉพาะ บันทึก หรือประเภทของ บันทึก . เมื่อคุณได้เรียนรู้ว่าทุกๆ บันทึก ใน Salesforce มีการกำหนด เจ้าของ คุณอาจจะแปลกใจเล็กน้อย
กฎการมอบหมายงานคืออะไร?
กฎการมอบหมาย คุ้นเคยกับ กำหนด เจ้าของบันทึกตามเงื่อนไข คุณสามารถสร้าง กฎการมอบหมาย สำหรับวัตถุตะกั่วและเคส ตัวอย่างเช่น. แต่ละ กฎ ประกอบด้วยหลาย กฎ รายการที่ระบุวิธีการกำหนดลูกค้าเป้าหมายหรือกรณีและปัญหา
แนะนำ:
ฉันจะลบไลบรารีใน Salesforce ได้อย่างไร
จัดการไลบรารีจากหน้าแรกของไฟล์ เมื่อต้องการสร้างไลบรารีและสร้างแบรนด์ไลบรารีของคุณด้วยอิมเมจของไลบรารี ให้คลิก New Library หากต้องการแก้ไขไลบรารี ให้คลิกเมนูดรอปดาวน์ถัดจากไลบรารี แล้วเลือกแก้ไขรายละเอียดไลบรารี หากต้องการลบไลบรารี ให้คลิกลบ หมายเหตุ สามารถลบได้เฉพาะไลบรารีว่างเท่านั้น ลบไฟล์ก่อน แล้วจึงลบไลบรารี
ฉันจะค้นหาลำดับชั้นของ salesforce ได้อย่างไร
จากการตั้งค่า ในกล่องค้นหาด่วน ให้ป้อนการตั้งค่าบัญชี จากนั้นคลิกการตั้งค่าบัญชี เลือกลิงก์แสดงลำดับชั้นของมุมมองในหน้าบัญชีใน Salesforce Classic
ฉันจะเพิ่มใบรับรอง Salesforce ใน LinkedIn ได้อย่างไร
คุณสามารถไปที่โปรไฟล์ LinkedIn ของคุณและภายใต้เพิ่มใบรับรอง -> ชื่อใบรับรองและผู้ออกใบรับรอง (Salesforce Trailhead) แค่นั้นแหละ
ฉันจะปรับใช้ข้อมูลเมตาที่กำหนดเองใน Salesforce ได้อย่างไร
ปรับใช้ระเบียนประเภทข้อมูลเมตาที่กำหนดเอง เพิ่มองค์ประกอบ 'ประเภทข้อมูลเมตาที่กำหนดเอง' ในชุดการเปลี่ยนแปลง โปรดทราบว่าประเภทองค์ประกอบคือประเภทข้อมูลเมตาที่กำหนดเองในเมนูแบบเลื่อนลงและเลือก 'ค่าคงที่' ที่นี่คุณกำลังเพิ่มวัตถุ เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเอง ตอนนี้เพิ่มฟิลด์ที่เรียกว่าค่าจากวัตถุคงที่ นี่คือขั้นตอนเพิ่มเติม เพิ่มข้อมูล
ฉันจะเปิดใช้งานการจัดการบทความใน Salesforce ได้อย่างไร
ไปที่การตั้งค่า คลิกที่จัดการผู้ใช้ เลือกโปรไฟล์ คลิกที่โปรไฟล์ที่ต้องการ จากนั้นเลือก สิทธิ์ของแอพ กระบวนการกำหนดค่าแท็บการจัดการบทความ ไปที่การตั้งค่า ค้นหาช่อง Quick Find และเข้าสู่ส่วนต่อประสานผู้ใช้ เลือกส่วนต่อประสานผู้ใช้ เลือกตัวเลือก เปิดใช้งานส่วนต่อประสานผู้ใช้โปรไฟล์ขั้นสูง กดบันทึก