![ฉันจะเปลี่ยนเจ้าของผู้ติดต่อใน Salesforce ได้อย่างไร ฉันจะเปลี่ยนเจ้าของผู้ติดต่อใน Salesforce ได้อย่างไร](https://i.answers-technology.com/preview/technology-and-computing/14134404-how-do-i-change-the-owner-of-a-contact-in-salesforce-j.webp)
2025 ผู้เขียน: Lynn Donovan | [email protected]. แก้ไขล่าสุด: 2025-01-22 17:43
- ในหน้ารายละเอียดบันทึก คลิกลิงก์ไปที่ เปลี่ยนเจ้าของ .
- ป้อนหรือเลือกใหม่ เจ้าของ .
- เพื่อแจ้งใหม่ เจ้าของ เลือกกล่องกาเครื่องหมายส่งอีเมลการแจ้งเตือน
- คุณสามารถเลือกรายการที่เกี่ยวข้องที่จะถ่ายโอนได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสิทธิ์ของผู้ใช้และประเภทของออบเจ็กต์ที่คุณกำลังถ่ายโอน
- บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ
นอกจากนี้ ฉันจะเปลี่ยนเจ้าของผู้ติดต่อใน Salesforce จำนวนมากได้อย่างไร
3: เมื่อดูลูกค้าเป้าหมายที่คุณต้องการ อัปเดต เลือกช่อง "การดำเนินการ" ในแถบชื่อเพื่อเลือกโอกาสในการขายทั้งหมด 4: เลือก " เปลี่ยนเจ้าของ " จากรายการดำเนินการด้านบนรายชื่อลูกค้าเป้าหมาย 5: พิมพ์หรือค้นหา เจ้าของ คุณต้องการ อัปเดต นำไปสู่การอยู่ภายใต้ 6: เลือก "บันทึก"
ในทำนองเดียวกัน เจ้าของบันทึกใน Salesforce คืออะไร บันทึกความเป็นเจ้าของ อยู่ที่แกนหลักของ บันทึกของ Salesforce ความสามารถในการเข้าถึง ซึ่งช่วยให้คุณระบุได้ว่าผู้ใช้หรือประเภทใดที่ผู้ใช้ควรสามารถเข้าถึงได้โดยเฉพาะ บันทึก หรือประเภทของ บันทึก . เมื่อคุณได้เรียนรู้ว่าทุกๆ บันทึก ใน Salesforce มีการกำหนด เจ้าของ คุณอาจจะแปลกใจเล็กน้อย
ในทำนองเดียวกัน มีคนถามว่า ฉันจะเปลี่ยนเจ้าของบัญชี Salesforce ได้อย่างไร
การเปลี่ยนความเป็นเจ้าของ
- คลิก เปลี่ยน ถัดจากฟิลด์เจ้าของ
- ป้อนหรือเลือกเจ้าของใหม่
- เลือกกล่องกาเครื่องหมายส่งอีเมลการแจ้งเตือนเพื่อแจ้งเจ้าของใหม่
- ขึ้นอยู่กับประเภทของวัตถุที่คุณกำลังถ่ายโอนและการอนุญาตของผู้ใช้ของคุณ กล่องกาเครื่องหมายต่อไปนี้อาจปรากฏขึ้นเช่นกัน:
- คลิกบันทึกเพื่อเสร็จสิ้น
อะไรที่สามารถโอนจากการใช้งานหนึ่งไปยังอีกผู้ใช้หนึ่งระหว่างการโอนบันทึกบัญชีจำนวนมาก?
เมื่อคุณโอนบัญชี มันจะโอนด้วย:
- หมายเหตุใด ๆ ที่เป็นของเจ้าของที่มีอยู่
- ผู้ติดต่อทั้งหมดที่เป็นของเจ้าของที่มีอยู่
- โอกาสทางการขายทั้งหมด (รวมถึงโอกาสทางการขายที่ไม่บังคับ) ที่เป็นของเจ้าของที่มีอยู่
- กิจกรรมที่เปิดอยู่ทั้งหมดที่กำหนดให้กับเจ้าของที่มีอยู่
แนะนำ:
ฉันจะลบไลบรารีใน Salesforce ได้อย่างไร
![ฉันจะลบไลบรารีใน Salesforce ได้อย่างไร ฉันจะลบไลบรารีใน Salesforce ได้อย่างไร](https://i.answers-technology.com/preview/technology-and-computing/13815734-how-do-i-delete-a-library-in-salesforce-j.webp)
จัดการไลบรารีจากหน้าแรกของไฟล์ เมื่อต้องการสร้างไลบรารีและสร้างแบรนด์ไลบรารีของคุณด้วยอิมเมจของไลบรารี ให้คลิก New Library หากต้องการแก้ไขไลบรารี ให้คลิกเมนูดรอปดาวน์ถัดจากไลบรารี แล้วเลือกแก้ไขรายละเอียดไลบรารี หากต้องการลบไลบรารี ให้คลิกลบ หมายเหตุ สามารถลบได้เฉพาะไลบรารีว่างเท่านั้น ลบไฟล์ก่อน แล้วจึงลบไลบรารี
ฉันจะค้นหาลำดับชั้นของ salesforce ได้อย่างไร
![ฉันจะค้นหาลำดับชั้นของ salesforce ได้อย่างไร ฉันจะค้นหาลำดับชั้นของ salesforce ได้อย่างไร](https://i.answers-technology.com/preview/technology-and-computing/13850791-how-do-i-find-my-salesforce-hierarchy-j.webp)
จากการตั้งค่า ในกล่องค้นหาด่วน ให้ป้อนการตั้งค่าบัญชี จากนั้นคลิกการตั้งค่าบัญชี เลือกลิงก์แสดงลำดับชั้นของมุมมองในหน้าบัญชีใน Salesforce Classic
ฉันจะเพิ่มใบรับรอง Salesforce ใน LinkedIn ได้อย่างไร
![ฉันจะเพิ่มใบรับรอง Salesforce ใน LinkedIn ได้อย่างไร ฉันจะเพิ่มใบรับรอง Salesforce ใน LinkedIn ได้อย่างไร](https://i.answers-technology.com/preview/technology-and-computing/13855423-how-do-i-add-salesforce-certification-to-linkedin-j.webp)
คุณสามารถไปที่โปรไฟล์ LinkedIn ของคุณและภายใต้เพิ่มใบรับรอง -> ชื่อใบรับรองและผู้ออกใบรับรอง (Salesforce Trailhead) แค่นั้นแหละ
ฉันจะปรับใช้ข้อมูลเมตาที่กำหนดเองใน Salesforce ได้อย่างไร
![ฉันจะปรับใช้ข้อมูลเมตาที่กำหนดเองใน Salesforce ได้อย่างไร ฉันจะปรับใช้ข้อมูลเมตาที่กำหนดเองใน Salesforce ได้อย่างไร](https://i.answers-technology.com/preview/technology-and-computing/13867494-how-do-i-deploy-custom-metadata-in-salesforce-j.webp)
ปรับใช้ระเบียนประเภทข้อมูลเมตาที่กำหนดเอง เพิ่มองค์ประกอบ 'ประเภทข้อมูลเมตาที่กำหนดเอง' ในชุดการเปลี่ยนแปลง โปรดทราบว่าประเภทองค์ประกอบคือประเภทข้อมูลเมตาที่กำหนดเองในเมนูแบบเลื่อนลงและเลือก 'ค่าคงที่' ที่นี่คุณกำลังเพิ่มวัตถุ เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเอง ตอนนี้เพิ่มฟิลด์ที่เรียกว่าค่าจากวัตถุคงที่ นี่คือขั้นตอนเพิ่มเติม เพิ่มข้อมูล
ฉันจะเปิดใช้งานการจัดการบทความใน Salesforce ได้อย่างไร
![ฉันจะเปิดใช้งานการจัดการบทความใน Salesforce ได้อย่างไร ฉันจะเปิดใช้งานการจัดการบทความใน Salesforce ได้อย่างไร](https://i.answers-technology.com/preview/technology-and-computing/13886708-how-do-i-enable-article-management-in-salesforce-j.webp)
ไปที่การตั้งค่า คลิกที่จัดการผู้ใช้ เลือกโปรไฟล์ คลิกที่โปรไฟล์ที่ต้องการ จากนั้นเลือก สิทธิ์ของแอพ กระบวนการกำหนดค่าแท็บการจัดการบทความ ไปที่การตั้งค่า ค้นหาช่อง Quick Find และเข้าสู่ส่วนต่อประสานผู้ใช้ เลือกส่วนต่อประสานผู้ใช้ เลือกตัวเลือก เปิดใช้งานส่วนต่อประสานผู้ใช้โปรไฟล์ขั้นสูง กดบันทึก