ฉันจะเปลี่ยนเจ้าของผู้ติดต่อใน Salesforce ได้อย่างไร

2024 ผู้เขียน: Lynn Donovan | [email protected]. แก้ไขล่าสุด: 2023-12-15 23:54

1. ในหน้ารายละเอียดบันทึก คลิกลิงก์ไปที่ เปลี่ยนเจ้าของ .
2. ป้อนหรือเลือกใหม่ เจ้าของ .
3. เพื่อแจ้งใหม่ เจ้าของ เลือกกล่องกาเครื่องหมายส่งอีเมลการแจ้งเตือน
4. คุณสามารถเลือกรายการที่เกี่ยวข้องที่จะถ่ายโอนได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสิทธิ์ของผู้ใช้และประเภทของออบเจ็กต์ที่คุณกำลังถ่ายโอน
5. บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

นอกจากนี้ ฉันจะเปลี่ยนเจ้าของผู้ติดต่อใน Salesforce จำนวนมากได้อย่างไร

3: เมื่อดูลูกค้าเป้าหมายที่คุณต้องการ อัปเดต เลือกช่อง "การดำเนินการ" ในแถบชื่อเพื่อเลือกโอกาสในการขายทั้งหมด 4: เลือก " เปลี่ยนเจ้าของ " จากรายการดำเนินการด้านบนรายชื่อลูกค้าเป้าหมาย 5: พิมพ์หรือค้นหา เจ้าของ คุณต้องการ อัปเดต นำไปสู่การอยู่ภายใต้ 6: เลือก "บันทึก"

ในทำนองเดียวกัน เจ้าของบันทึกใน Salesforce คืออะไร บันทึกความเป็นเจ้าของ อยู่ที่แกนหลักของ บันทึกของ Salesforce ความสามารถในการเข้าถึง ซึ่งช่วยให้คุณระบุได้ว่าผู้ใช้หรือประเภทใดที่ผู้ใช้ควรสามารถเข้าถึงได้โดยเฉพาะ บันทึก หรือประเภทของ บันทึก . เมื่อคุณได้เรียนรู้ว่าทุกๆ บันทึก ใน Salesforce มีการกำหนด เจ้าของ คุณอาจจะแปลกใจเล็กน้อย

ในทำนองเดียวกัน มีคนถามว่า ฉันจะเปลี่ยนเจ้าของบัญชี Salesforce ได้อย่างไร

การเปลี่ยนความเป็นเจ้าของ

1. คลิก เปลี่ยน ถัดจากฟิลด์เจ้าของ
2. ป้อนหรือเลือกเจ้าของใหม่
3. เลือกกล่องกาเครื่องหมายส่งอีเมลการแจ้งเตือนเพื่อแจ้งเจ้าของใหม่
4. ขึ้นอยู่กับประเภทของวัตถุที่คุณกำลังถ่ายโอนและการอนุญาตของผู้ใช้ของคุณ กล่องกาเครื่องหมายต่อไปนี้อาจปรากฏขึ้นเช่นกัน:
5. คลิกบันทึกเพื่อเสร็จสิ้น

อะไรที่สามารถโอนจากการใช้งานหนึ่งไปยังอีกผู้ใช้หนึ่งระหว่างการโอนบันทึกบัญชีจำนวนมาก?

เมื่อคุณโอนบัญชี มันจะโอนด้วย:

• หมายเหตุใด ๆ ที่เป็นของเจ้าของที่มีอยู่
• ผู้ติดต่อทั้งหมดที่เป็นของเจ้าของที่มีอยู่
• โอกาสทางการขายทั้งหมด (รวมถึงโอกาสทางการขายที่ไม่บังคับ) ที่เป็นของเจ้าของที่มีอยู่
• กิจกรรมที่เปิดอยู่ทั้งหมดที่กำหนดให้กับเจ้าของที่มีอยู่